11月10日,國家電網公司在上海證券交易所順利發行首期100億元公司債券,11月14日募集資金到位。本期公司債券采取簿記建檔方式發行,為無擔保、固定利率債券,分3年期和5年期兩個品種,其中:3年期50億元,發行利率2.99%;5年期50億元,發行利率3.15%,分別比現行同期限銀行貸款基準利率低1.76和1.6個百分點,存續期內可節約利息支出6.6億元。
為創新債券發行品種,擴大投資者范圍,今年以來,公司積極向中國證監會和上海證券交易所申報發行公司債,7月份,公司成為公司債發行主體資格放寬后首批獲準發行公司債的全民所有制企業,獲批發行額度500億元。為做好公司首期100億元債券發行工作,公司密切跟蹤資本市場和貨幣政策變化,創新債券發行方式,采取“基礎發行規模+超額增發”的方式發行,基礎發行規模設定為60億元(3年期和5年期各30億元),可超額增發40億元,兩個品種超額增發規模根據簿記利率擇優確定,提高公司發債定價的主動性和靈活性。加大債券銷售推介力度,針對債券市場投資主體出現的變化,公司及時調整銷售策略,加大對基金公司和資產管理機構的營銷力度,對排名靠前的大型基金公司和資產管理機構進行“一對一”路演推介,挖掘投資潛力。簿記發行中,積極引導投資者認購,獲得有效申購總量215億元(基金公司、資產管理機構占70%),綜合認購倍率2.15倍,其中:3年期品種認購倍率2.45倍,5年期品種認購倍率1.8倍,取得了較為理想的效果。
至此,公司今年已成功發行境內債券600億元,境外10億美元和10億歐元,實現了歐元債券、綠色債券和公司債券的突破。
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